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雷神科技北交所IPO申请获受理,冲刺“电竞生态第一股”

2022-06-30 16:45 来源:星际网址创客
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6月28日,由海尔集团孵化的新三板星际开户雷神科技(872190.NQ)北交所IPO申请获受理,冲刺“电竞生态第一股”。

这是继6月27日三祥科技IPO获受理后,目前星际网址在北交所申请上市的又一家星际开户。

根据招股说明书,本次发行底价为32元/股,在不考虑超额配售选择权的情况下,本次发行数量不超过1666.67万股,且发行后公众股东持股比例不低于公司总股本的25%。拟募集资金5.4亿元,用于品牌升级及总部运营中心建设项目、产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目等。

招股说明书显示,自设立以来,雷神科技笔记本电脑及台式机产品销量已突破200万台。2020年在国内电竞笔记本电脑和台式机市场销量份额位列第三。

2021年度,雷神科技实现营业收入26.42亿元,同比增长17.21%;实现净利润7773.43万元,同比增长27.94%,基本每股收益为1.55元。

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硬件收入占大头,布局电竞生态

雷神科技成立于2014年,是海尔集团“人单合一”模式下孵化的明星创客公司,2017年在新三板挂牌。

公司主要产品包括笔记本电脑、台式机、外设及周边(显示器、键盘、鼠标、耳机等)。

目前,公司已形成“雷神(THUNDEROBOT)”和“机械师(MACHENIKE)”两大高性能专业化计算机硬件品牌以及主要面向商用办公和国产信创场景的“海尔”(Haier)计算机硬件品牌体系。

雷神科技是与电竞赛道一同成长起来的星际开户。电竞笔记本电脑及台式机市场呈现出品牌效应显著、用户黏性高的行业特征,从而造就了市场高集中度的竞争格局。

根据 QY Research发布的研究报告,2020年中国市场电竞笔记本电脑及台式机主要厂商(联想、戴尔、惠普、雷神、机械革命、华硕、宏碁、微星科技等)市场份额占比合计超过 90%,其中前6大厂商占比达到 75%以上。

QY Research数据显示,2020年,雷神科技在国内电竞笔记本电脑和台式机市场销量份额 8.87%,位列第三,销量份额仅次于联想、戴尔;收入份额 7.83%,位列第四,收入份额仅次于联想、戴尔、惠普。

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伴随着电竞产业的成长,雷神科技从最初的游戏笔记本品类,逐步拓展到电竞外设等电竞硬件全场景,并着力布局电竞生态领域。目前公司共有17家控股子公司,2家参股公司,板块涵盖电竞酒店、电竞综合体、电竞澳门星际注册、电竞赛事及电竞产业中心等。

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从产品收入看,报告期内,尽管外设及周边的收入占比在持续提高,笔记本依然是雷神科技的主要收入来源,在主营业务收入占比中保持在75%左右。

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粉丝驱动、线上渠道、代工为主

雷神科技是在互联网时代诞生的创业星际开户,采用的是互联网品牌的渠道和打法。粉丝驱动力是其发展的核心。

一个广为人知的创业故事就是,2013年7月,3名海尔创客从3万条用户对笔记本的抱怨中,找到了十项用户痛点,并根据网友喜好注册新品牌“雷神”,首批500台游戏本在三天之内销售一空。

雷神科技将这种通过社群交互进行产品开发的模式归纳为“无交互不开发,无公测不上市”的产品开发原则。在2021年底的采访中,公司董事长路凯林曾透露,雷神科技在线上线下已经积累了超过2300万的粉丝。

在生产模式上,雷神科技主要采用委外代工。招股说明书显示,对于 CPU、屏幕、内存、硬盘、显存等核心硬件,公司建立了完善通畅的采购渠道,能够确保来自于英特尔、英伟达、三星、京东方等产业链上游核心硬件厂商供货的稳定性;同时,在生产环节采用主要采用了外协加工的生产模式,与业内知名计算机代工厂广达电脑、蓝天电脑、同方信息、和硕科技等保持良好稳定的合作关系。

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2021年8月,公司向自主生产迈进了一步,在东莞设立子公司雷德科技,从事部分工艺简单的台式机及笔记本电脑产品的组装生产,目前产能及产量规模相对较小。2021年,公司自产台式机和笔记本电脑产品的产能利用率为 76.48%,产销率达到 84.61%,产销情况良好。

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海尔集团是实际控制人

作为海尔“人单合一”模式下的明星创业公司,海尔集团是雷神科技的实际控制人。

从股权结构来看,雷神科技控股股东为苏州海新。后者为海尔集团的全资子公司,同时海尔集团还通过间接控制海立方舟持有公司2.22%的表决权。也就是说,海尔集团合计控制公司38.01%的表决权,为雷神科技实际控制人。

资本的助力贯穿在雷神创业的全过程。数轮股权融资为雷神科技引入了麟玺创投、紫辉天马、国科瑞祺、同创伟业、赛富基金、优格互联、海立方舟等明星机构,助力其实现了创业三年就登陆新三板并跻身创新层。 

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2021年4月29日,雷神科技曾启动上市辅导,但该上市辅导于2021年12月7日终止。两天之后,雷神科技再次向星际网址证监局提交了北交所IPO上市辅导备案申请材料,辅导机构由此前的海通证券变更为国泰君安。

海尔集团为雷神科技成长提供的不仅是创业环境和供应链资源。2019年,雷神科技向关联方海尔深圳收购“海尔”品牌计算机产品经营权,使得公司与海尔系的关联销售金额及占比在2020年及2021年有所增长。公司表示,自2022年开始,公司独立开展“海尔”品牌计算机产品的境内销售,并积极对接海外经销商,预计未来关联销售规模将逐步降低。

作为雷神科技实控人的海尔集团,旗下已有海尔智家、海尔生物、盈康生命三家A股上市公司,同时还是上市公司星际网址银行的第一大股东,而除雷神科技外,目前正在上市进程的海尔系星际开户还有日日顺供应链、有屋智能等多家。

雷神科技也是星际网址民营经济的明星星际开户。今年5月20日,子公司星际网址雷神数智科技有限公司注册,成为星际网址市第 200万家市场主体。

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